Banky Vs FinTechs - kdo by se měl bát?

Dne 6. dubna 2016 se Segun Agbaje při svém projevu v církevním sboru v tomto současném domě (TPH) Lekki, Lagos, generální ředitel Záruční svěřenecké banky, věnoval sebevědomému a zajímavému prohlášení o narušení bankovního prostoru, řekl: „Konfrontuji se narušující technologii přežití, nikdy si nebudu sednout a nechat ostatní lidi, aby věřili, že je to moje vlastní podnikání a můj vlastní podíl na trhu, takže pokud si myslíte, že jste Paypal nebo Apple Pay a jdu sedět, ne, Udělám * 737, jednoduché bankovnictví pro každý Nigerian a za každý dolar nebo Nairu, který utratíte, utratím také, ale nevzdám se svého tržního prostoru. “Pokračoval a hovořil o tom, jak by porazili všechny e - obchodníci ve hře na trhu, protože je připraven a může si dovolit volné tržiště. Myslím, že to byl velmi zajímavý a optimistický rozhovor, a pokud máte nějaký volný čas, mohlo by se vyplatit sledovat celé video zde.

Nejde o připomínky generálního ředitele banky, ale při rozhovoru s některými dalšími bankovními vedoucími pozoruji stejnou důvěru v jeho hlas. I přes četné globální zprávy, že bankám hrozí, že v příštích několika letech ztratí až 25% svých příjmů pro společnosti FinTech a připomínky, jako je tvrzení Billa Gatese před 24 lety, že „bankovnictví je nutné, ale banky ne,“ I nemyslete si, že nigérijské banky ztratí nad FinTechs hodně spánku. Pochybuji také o tom, že se nějaká banka globálně zhroutila kvůli skutečnosti, že FinTechs ukradl jejich trh, a pochybuji, že k tomu brzy dojde.

Nechápejte to ale zkroucené.

Z pohledu veřejnosti to banky vypadají, jako by se obávaly narušení FinTech, a měly by být, ale za zavřenými dveřmi si nemyslím, že jejich starostí je hodně o tom, že společnosti FinTech v Nigérii vznikají.

Pokud si všimnete z mého dřívějšího tvrzení, že šéf GTBank se zmínil o dvou globálních technologických společnostech (Apple Pay a Paypal, které na trhu ještě nejsou příliš aktivní) a ani na nigerijskou společnost FinTech. Důvodem je to, že banky vědí, že mají některé silné inherentní výhody, že startupy, které se je snaží narušit, se budou snažit převrátit. Existují však společnosti, které mají podobné výhody a mohou představovat hrozbu, ale nemusí to být nutně startupy FinTech. Díky mým zkušenostem v prostoru FinTech v Nigérii zatím vím, že dokud banky budou dominovat v oblasti vkladů, půjček, plateb a investování, budou se na chvíli zdržovat. Boj o FinTechs zůstává schopnost dosáhnout dostatečného měřítka nezávisle na místě, kde jsou banky skutečně přemístěny. Ale než půjdeme příliš daleko, jaké jsou tyto vlastní výhody, které dělají banky nadměrným?

Důvěra (navázaný vztah)

Důvěra je dnes velmi cennou měnou na světě, spíše ve finančním světě. I když si mnoho zákazníků myslí, že jejich banky jsou nedbalé, stále věří, že banky budou po dlouhou dobu a budou mít své peníze, kdykoli je budou potřebovat. Tato důvěra byla vybudována v průběhu let díky zavedeným vztahům se zákazníky a záruce vlády prostřednictvím regulace (CBN, NDIC). Toto je první důvtipná funkce, která si vyžaduje čas na sestavení a je velmi těžké ji porazit.

Stupnice

Vzhledem k povaze bankovního podnikání musí být banky velké, aby byly úspěšné. Musí být schopni platit za správnou infrastrukturu, lidi, procesy a systémy, které jsou vyžadovány jako vysoce regulovaná entita, a co je důležitější, potřebují rozvahu, která je dostatečně silná, aby odolala ekonomickému stresu. Čím větší je banka, tím větší je důvěra v důsledku různého rozpětí aktiv a základny vkladů a vzhledem k tomu, že bez ohledu na velikost banky je nutná stejná shoda a standardy. Měřítko také umožňuje bankám nabízet různé produkty pod stejným deštníkem, čímž se diverzifikuje jejich příjmová základna a omezuje se jejich riziko.

Nařízení

Prostor finančních služeb je vysoce regulovaným odvětvím. To je přípustné kvůli tomu, jak strategický je bankovní sektor pro ekonomiku. Banky rozumějí a pomáhají řemeslné regulaci a zaměstnávají stovky lidí, aby zajistily dodržování regulačních pokynů. To je sice na úkor nevýhody, protože to zvyšuje jejich nákladovou strukturu, staví stávající banky na téměř nedotknutelnou úroveň, protože jim poskytuje všechny výhody spojené s oligopolním trhem a je velmi obtížné uskutečnit skutečné narušení. zvenku.

Zákaznická základna a distribuce

V Nigérii je asi 65 milionů aktivních zákazníků s přibližně 108 miliony individuálních a firemních účtů rozložených v přibližně 21 bankách, což je v průměru 3 miliony zákazníků na banku (podle NIBSS ke konci března 2018). Čísla nejsou moc, pokud uvažujete Nigérii o odhadované populaci, ale pokud se podíváte na tato skutečná čísla, nejsou malá. Žádná čistá společnost FinTech nemá zákaznickou základnu blízko k tomu, ve skutečnosti, žádná technologická společnost v Nigérii s takovou zákaznickou základnou snadno nepřijde na mysl. Získávání zákazníků je těžké a drahé a to je něco, co banky dokázaly během let najít cestu. To znamená, že banky mají všudypřítomnou distribuci prostřednictvím poboček a jiných kanálů a mohou distribuovat produkty širokému spektru lidí, podniků a dokonce i vlády, získat přístup k levnému vkladu a sestavit velkou rozvahu.

Hotovost

Kromě rozsahu a zákaznické základny je bankovní sektor jedním z nejziskovějších odvětví v Nigérii. A nigerijské banky jsou jedny z nejziskovějších (pokud jde o ziskové marže) na světě. V roce 2017 Zenith Bank zaznamenala zisk po zdanění ve výši N157 miliard, GTB činila N170 miliard, přístupová banka N80 miliard, UBA 78,6 miliard. Ve stejném roce 2017 bylo zaznamenáno, že celý spouštěcí ekosystém v Nigérii vzrostl o 114,6 milionu USD, což je méně než zisk 2017 v jakékoli z těchto jedinečných bank. Ačkoli to nemusí být dobré srovnání, jde o to, že bitva o narušení se stává hotovostní bitvou mezi bankami a technologickými startupy (což se obvykle stává), nigerijské společnosti FinTech se zatím nejeví připravené.

Data

Pevně ​​věřím, že nigerijské banky v současné době nedělají dost s obrovskými údaji o zákaznících, které mají k dispozici, a napsal jsem o nich v předchozím příspěvku. Data jsou dalším významným zlatým důlem, na kterém banky sedí, a přináší jim spoustu příležitostí, když se rozhodnou začít s tím věnovat pozornost. Jde o to, že data musí být dostatečně velká, aby dávala smysl. Data mají také síťový efekt, takže i když startup má veškerou hotovost na světě, nemohou jednoduše jít a koupit stejná data a vytvoření takové databáze vyžaduje čas.

Odbornost domén

To je něco, co je nezvykle přehlíženo a podceněno. Podnikání v oblasti bankovnictví není tak jednoduché, jak to děláme, abychom to vypadali a že jsme schopni psát kódy a mluvit o některých finančních žargónech, neznamená to, že opravdu chápete, jak funguje bankovnictví, a že zabijete všechny banky. Banky si získaly desítky let zkušeností a mají jedinečné odborné znalosti v oblastech, jako je upisování úvěrů, které je podloženo údaji a úsudkem, alokací aktiv, řízením likvidity, hodnocením rizik a mnoha dalšími oblastmi, ve kterých většina společností FinTech postrádá kompetenci. Tato zkušenost se projeví, až tlak přichází, aby strčil, a když je čas vybudovat udržitelné a ziskové podnikání v oblasti finančních služeb.

Jsem si jistý, že jakýkoli bankéř, který si to nyní přečte, bude pravděpodobně pociťovat pompéznost a bude jako „Abegi, namočte všechny ty finské nástroje, které chcete? Nemohou narušit jack! “Ale počkejte, i když jsem upřímně přesvědčen, že tato silná výhoda znamená, že banky FinTechs s největší pravděpodobností nezabijí banky, existují společnosti, které jsou v lepší pozici, aby banky převzaly a mají potenciál učinit banky irelevantní mnohem dříve, než si kdokoli dokáže představit, protože tyto společnosti mají také některé z klíčových atributů, díky nimž jsou banky silné.

Nový typ disruptoru

Existují dvě kategorie společností, které nedostávají dostatečnou pozornost a nejsou typickými narušiteli, o kterých přemýšlíte, když mluvíte o narušení bank.

První sady jsou telco. Je to zřejmé, že africké banky jsou velmi ostražité, protože jsme viděli příklad s mobilními penězi, které byly z velké části popularizovány úspěchem a dopadem M-Pesa v Keni a dalšími nabídkami mobilních peněz na jiných afrických trzích. Pokud vezmete v úvahu strukturu telcosu, mají rozpoznávání značky, měřítko, distribuci, data, hotovost a mohou také splňovat regulační požadavky podobné těm, které jsou požadovány od bank. Jejich slabou stránkou je možná nedostatek odborných znalostí / znalostí v oblasti finančních služeb, ale to je něco, s čím se mohou v krátké době dohnat.

Druhá kategorie společností je ještě pravděpodobnější a větší hrozbou, než se očekávalo. Jedná se o velké mezinárodní technologické giganty jako Apple, Facebook, Alphabet (Google), Amazon, WeChat a další. Tyto společnosti nemají jen výhody, které banky mají, mají dokonce silnější vlastní výhodu. Uvažujme některé z těchto výhod jeden po druhém.

Větší zákaznická základna, měřítko a distribuce

Velké technologické společnosti mají pravděpodobně největší zákaznickou základnu v jakékoli obchodní kategorii na světě. Nemohu myslet na žádnou jinou společnost, která se může chlubit více než 2 miliardami registrovaných uživatelů po celém světě, kromě Facebooku, nebo jinou společností, která má úroveň penetrace Google. Když se vrátíme domů, lze odhadnout, že Facebook má v Nigérii na svých různých platformách asi 50 milionů aktivních uživatelů. Toto číslo je více než stanovený počet jedinečných BVN propojených s bankovními účty ve výši 45 milionů (BVN je nigerijské bankovní ověřovací číslo). Toto je bezkonkurenční skupina zákazníků pro distribuci produktů a služeb.

Síťové efekty

Síťový efekt je koncept, díky kterému se platforma stává pro členy cennější, když se k ní připojí noví zákazníci. Díky této funkci je pro tyto technologické společnosti velmi snadné nejen rychle růst, ale vybudovat další příkop, se kterým ani banky nemohou konkurovat.

Velká hotovostní základna

Technologické společnosti nemají jen měřítko a síťové efekty, mají také spoustu peněz na hraní a experimentování. Apple měl hotovostní rezervu ve výši 285 miliard USD k prosinci 2017 (což je více než polovina HDP Nigérie), Facebook má více než 25 miliard USD, Google má asi 90 miliard USD, podobné částky pro Amazon, Microsoft a spol. Tyto společnosti jsou jedinou společností na světě, které mohou bankám utrácet, pokud se závod o poskytování finančních služeb zákazníkům stane bitvou o hotovost.

Silná a spolehlivá značka

V Nigérii lze dnes tvrdit, že Facebook je populárnější než řada bankovních značek, protože existují lidé, kteří znají Facebook a Google, i když nikdy internet nepoužili. Silné uznání značky, které tyto společnosti vybudovaly, znamená, že ani nemusí dělat příliš mnoho, aby přiměli zákazníky, aby jim věřili svými penězi.

Zákaznická zkušenost DNA

Big-tech giganti jsou zvláštní, pokud jde o zkušenosti zákazníků. Byli schopni škálovat na obrovskou velikost a přitom si udržovat silné zaměření na uživatelské prostředí, které se banky nemohou ani přiblížit. Tam, kde banky musely dosáhnout kompromisu mezi rozsahem a uživatelskými zkušenostmi, byly technologické společnosti schopny skvěle působit na křižovatce obou a hlavním důvodem je to možné proto, že byly schopny řádně využívat data.

Data

Navzdory nedávným obavám o soukromí a data a rostoucímu povědomí zákazníků o obrovském množství dat, které mají velké technologické společnosti o každém, se nezdá, že by mnoho lidí mělo na výběr, nebo s tím dokáží udělat hodně. Přestože banky mají nějaké propracované finanční údaje o spotřebitelích, data, která mají velcí technologičtí giganti o zákaznících, způsobují, že bankovní údaje vypadají jako dětská hra. Představte si, jak budou finanční produkty a služby šité na míru a budou relevantní s množstvím údajů, které tyto společnosti již mají.

I když si myslím, že je to něco, o čem by každá banka měla opravdu myslet, útěchou pro nigerijské banky je, že Nigérie není pro mnoho velkých technologických společností tak prioritní, protože jsou stále velmi zaneprázdněni obrovskými kroky napříč rozvinutými trhy a narušujícími v jiných odvětvích, že jejich dopad nebo hrozba na odvětví finančních služeb ještě není tak znepokojivá. Nemůžeme však popřít skutečnost, že tyto společnosti přicházejí a mají to, co je potřeba k tomu, aby se významně propadly odvětví finančních služeb více než společnosti FinTech, pokud a kdy se rozhodnou zúčastnit.

Myslím, že existuje aktivnější řešení, které se děje na křižovatce bank a FinTechs.

I když by banky mohly být silné samy o sobě, domnívám se, že je lze učinit podstatně silnější a v lepším postavení, aby si udržely budoucí význam s přijetím a začleněním nových inovací, které zavádějí startupy.

V bankách je také hlavní slabost, že společnosti FinTechs jsou vhodné pro čelní řešení.

Měřítko bank znamená, že jsou to všeobecné subjekty, takže obvykle dochází ke kompromisu. Přestože měřítko snižuje riziko, znamená to také, že banky se nebudou potěšit konkrétní skupinou zákazníků. Společnosti FinTech přicházely především kvůli tomuto nedostatku zaměření a nedostatkům v zákaznických službách, aby se zaměřily na konkrétní oblasti finančních služeb a pokusily se pro zákazníky vytvořit lepší zážitek.

Největší výhodou pro FinTechs je schopnost přinést průhlednost, efektivitu a lepší uživatelský dojem do všech oblastí, kde tradiční banky nabízejí zákazníkům služby nižší než par. FinTechs to dokážou díky cílenému přístupu, který zajišťuje, že produkty jsou dobře přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníka, nízká struktura nákladů, která umožňuje nabízet dostupnější sazby, nedostatek starých struktur a nadměrnou regulaci, která jim umožňuje obsluhovat segmenty trhu ignorované bankami a svižná dispozice, která poskytuje rychlost k rychlejšímu pohybu a začlenění nejnovějších trendů a inovací do poskytování produktů a služeb.

Přestože FinTechs stále bojují o dosažení nezávislého měřítka, banky se snaží potěšit své zákazníky a hrozí jim, že se stanou irelevantní telekomunikačními a populárními světovými technologickými společnostmi.

Podle mého názoru je tedy obtížné banky rozrušit. FinTechs inovují prostor pro finanční služby, ale nemusejí nutně narušovat to, co si všichni rádi myslíme. Skutečné narušení bank v Africe a dokonce i po celém světě je pravděpodobnější z telekomunikací a globálních technologických gigantů než z typických čistých FinTechs. Věřím, že nejlepší sázkou pro banky a FinTechs, které mají dobrou šanci na udržení relevance v budoucnosti, je spolupracovat. FinTechs mají jednu nebo dvě věci, které mají učit banky o nových očekáváních zákazníků a digitální transformaci a banky mohou pomoci společnostem FinTech škálovat a budovat udržitelné a životaschopné podniky. Partnerství nabízí bankám potenciální cestu k novým trhům, novým produktům a příležitostem k růstu. To není nic nového, protože většina „úspěšných startupů FinTech“ v Africe má dnes nějakou formu silného bankovního spojení.