Apple vs Qualcomm - dilema s čínskými charakteristikami

Jak je uvedeno v 5G-Unplugged, informační revoluce se vyvinula během většiny 20. století a je daleko za bodem zlomu. Historie se opět zrychlila a vyzvala naši schopnost přizpůsobit se a absorbovat tento transformační posun. Všudypřítomný přístup k nekonečnému množství osobních údajů zvyšuje geo politickou šachovou hru po studené válce na novou úroveň. Tváří v tvář strategickým ambicím Číny je pokračující boj Apple proti Qualcomm ztraceným výrokem, který si tato strana světa nemůže dovolit.

Klíčovým kamenem informační revoluce bylo šíření smartphonů. Z jasného hlediska můžeme přistupovat k jakýmkoli datům a aktualizovat je kdekoli na planetě a v daném okamžiku. Z temné stránky se poskytovatelé mobilních služeb seznámí s tím, kdo jsme, kde jsme a co děláme s ohromnou přesností a detaily. Mohou naštvat naše chování krátkodobými předvídatelnými, ale dlouhodobými nepředvídatelnými výsledky. Byli jsme chyceni mimo dohled; diskontinuita vystavuje naši civilizaci možnosti, že kniha pravidel, která je základem našeho vývoje, bude zneužita s extrémními důsledky.

Příspěvky a odborné znalosti společností Apple a Qualcomm v klíčových dimenzích informační revoluce je řadí mezi dva nejdůležitější pěšáky na šachovnici. Apple byl primární hnací silou intimity technologií. Díky zaměření společnosti Apple na personalizaci počítače vyskočily z plochy na naše těla (kola, kapsy, zápěstí a uši,…) a staly se trvale zabudovanými končetinami nového druhu. Qualcomm byl hlavním ovladačem mobilního připojení. Díky zaměření Qualcommu na mobilní datovou komunikaci se osobní konektivita přesunula z těžkopádné on / off nomádské dostupnosti na (většinou) tření vždy na globální mobilitu. Zatímco jejich příslušné příspěvky byly velmi doplňkové, Apple a Qualcomm jsou nyní zapleteni do složitého bludiště soudních a regulačních bitev. Výsledek by mohl významně ovlivnit větší deskovou hru probíhající mezi Čínou a společnostmi zavázanými k progresivnější knize pravidel (většina Amerik, Evropa, část Asie).

Zatímco Qualcomm v posledních desetiletích nesl pochodeň bezdrátových technologií a celulárních komunikačních systémů, získání této pozice nebylo snadné. Telekomunikační průmysl byl silně regulován a zavedené subjekty požívaly silnou ochranu. Společnost Qualcomm musela přijít na obchodní model, aby překonala mnoho překážek, kterým čelí, aby přeměnila svou inovaci na udržitelné podnikání. To vedlo k modelu „čipu a licencování“. Společnost Qualcomm zpřístupnila svou technologii světu, aby ji mohla použít proti zaplacení licenčního poplatku na koncovém zařízení; investovala také značně do přímé účasti na trhu se širokým portfoliem systémů na čipových řešeních pro mobilní zařízení a v některých případech i mobilních sítí. Výsledkem tohoto modelu je ukázka fungujícího trhu v učebnici; umožnilo více generací nových účastníků na trhu s mobilními zařízeními v Koreji, Japonsku, Severní Americe a Číně; intenzivní konkurence a klesající ceny byly po celou dobu konstantní. Samotný Apple velmi těžil - zpočátku prostřednictvím Infineon, domu pro kopírování čipových čipů, který rozpadl zaniklý obchod s mobilními telefony Siemens - a poté přímo využitím produktového portfolia Qualcomm k rychlému rozšíření adresovatelného trhu iPhone na sítě CDMA a LTE.

Současně Apple vedl svět k personalizaci technologie. Díky tomu byly počítače, hudba a internet osobnější. Omezilo geekiness technologických inovací a výsledné výhody destilovalo do našich každodenních rutin. To vytvořilo kolo pro mysl, o které Steve Jobs snil. Dosažení a zachování takové úrovně integrity a jasnosti návrhu nebylo snadné; vyžadoval vysoký stupeň přesvědčení a vytrvalosti, aby mohl čelit hluboce zakořeněným průmyslovým postupům a postojům. V důsledku toho bylo možné dosáhnout konzistence designu pouze se silnou kontrolou a kurací napříč hodnotovým řetězcem a dodavatelským řetězcem.

Základní filozofie obou obchodních modelů jsou zjevně ortogonální. Model Qualcomm je vodorovný, zatímco Apple je svislý. Není proto překvapením, že se vztah vyvrátil. Vysoké spory o sázky mezi Qualcomm a lídry na trhu s mobilními zařízeními byly konstantní: Motorola, Ericsson, Nokia, Blackberry, Samsung a Huawei se střídaly, jakmile stouply na vrchol mobilního trhu. Akce společnosti Apple je pouze nejintenzivnější epizodou v řadě „lídrů na trhu, když vidíme, jak tvrdě vydělané dolary financují další vlnu konkurence“. Můžeme na to pohlížet jako na další smluvní spor. Můžeme se na to také dívat jako na další chamtivou optimalizaci dodavatelského řetězce pomocí kvalifikovaných luciferů v oblasti nákupu. Prostředí na makro úrovni, ve kterém k tomu dochází, však vyžaduje širší perspektivu.

Představte si, že na vrcholu studené války Boeing a Airbus rozdělili trh letadel; dále si představte, že místo toho, aby sídlil v Seattlu, byl Boeing součástí SSSR; dále si představte, že Boeing měl výhodu nad Airbusem, pokud jde o přístup ke kapitálu, kvalifikovanou pracovní sílu a organizační schopnost; a konečně si představte, že Boeing si zachoval plný přístup na trh na Západě, zatímco přístup Airbusu na trhy SSSR byl omezený. Je to zjevně myšlenkový experiment, protože USA a NATO by nikdy takové situaci nedovolily; ani blízko. Rychle vpřed. Nahradit dominanci leteckých technologií dominancí infrastruktury mobilní sítě jako hlavní strategické měny; vyměňte Boeing za Huawei, Airbus za Ericsson, SSSR za Čínu. Tady jsme; není to hezký obrázek. Desková hra je nastavena; spojme to dohromady ze tří různých úhlů.

První úhel. Horizontální model Qualcomm a Google / Android pro distribuci mobilních procesorů a mobilních služeb umožnil pulzující a rozmanitý ekosystém mobilních zařízení a služeb. V posledních letech se však z Číny většinou objevili noví hráči (Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Lenovo). Qualcomm a Android zrychlili, pokud to není povoleno, vedoucí postavení Číny v tomto prostoru. Společnosti Qualcomm a Google mají navíc motivaci k rozšíření těchto značek mimo Čínu; ve skutečnosti je to jedna z mála možností, jak napadnout monopsonii společnosti Apple. Komfort lidí s těmito čínskými značkami vyplývá z důvěryhodnosti Qualcomm a Android; důvěra v konkrétní podsystém by se však neměla slepě rozšiřovat na celek. Tato zařízení by mohla být nakonec použita jako trojské koně. Čínský režim skutečně stále více využívá sílu a odhodlání svého domácího digitálního ekosystému k posílení dohledu a pokroku v autoritářské agendě. Čína překonává decentralizované paradigma internetu; využívá horizontálních obchodních modelů k získání odborných znalostí o pokročilých technologiích, aniž by se zavázal k knize pravidel, která je s ním dodávána. V případě systému Android je situace již velmi asymetrická; globální distribuce mobilní platformy Google je stále více závislá na čínských prodejcích, zatímco Google v Číně v podstatě nemá žádný vliv.

Druhý úhel. Apple patří mezi několik smysluplných subjektů, které mají slušnou (i když ne dokonalou) zásadu předběžné opatrnosti týkající se sdílení dat a ochrany soukromí uživatelů. Když procházíme informační revolucí, je obchodní strategie společnosti Apple v nejlepším zájmu společnosti, pokud jde o preventivní zacházení s daty. Nová generace čínských prodejců povolená společnostmi Qualcomm a Android však vytváří smysluplný tlak na podnikání společnosti Apple; mohlo by to zase zpochybnit schopnost Apple udržet si finanční výkonnost a následně svůj závazek k ochraně osobních údajů uživatelů. Jako hlavní aktivátor těchto prodejců se tedy společnost Qualcomm zdá být zdrojem značného zájmu společnosti Apple. Probíhající sporná ohňostroj je druhou šancí Apple strukturálně se chránit oslabením, ne-li vyloučením takové strategické hrozby. Před deseti lety to Apple nedokázal, když Google vstoupil do mobilního prostoru se systémem Android; svět byl potěšen reakcí společnosti Google na riziko úplné dominance iPhone; k tomu došlo ve jménu zdravé konkurence ve fungující tržní ekonomice a racionálních aktérech. V retrospektivě byla soutěž skvělá, ale Čína získala většinu strategické hodnoty Androidu; a jeho záměry již nemusí být v souladu s chybnou ekonomickou definicí racionality.

Třetí úhel. Huawei je světovým lídrem v oblasti mobilních síťových zařízení. Ve dne je stále těžší zavádět špičkovou technologii mobilní sítě bez Huawei ve směsi. Přechod na 5G tento trend urychluje; zatímco závod 5G vede Qualcomm, Huawei pravděpodobně skončí jako hlavní příjemce. Hlavní síly vyvažující dominanci Huawei jsou Ericsson a Qualcomm. Ericsson zůstává významnou silou v mobilních systémech, ale jednoduše nedokáže držet krok s Huaweiho tempem. Teoreticky by Qualcomm měl šířku pásma výzkumu a vývoje, odborné znalosti systému, rušivé myšlení a prokazatelné výsledky, aby zvládl smysluplnou výzvu s více partnery. Bez předvídatelných výnosů z licencí je však v důsledku útoků společnosti Apple ohrožena základní schopnost výzkumu a vývoje společnosti Qualcomm. Bez investic společnosti Qualcomm do inovací a ekosystému základních mobilních systémů bude stále obtížnější udržet dominanci Huawei.

V souhrnu jsou tyto tři perspektivy velmi znepokojivé. Situace je záhadná (váhám použít slovo F v písemné formě)! V době, kdy je vývoj společnosti stále citlivější na soubor pravidel ochrany osobních údajů a ekonomika stále více závisí na všudypřítomném přístupu k datům, musí progresivní svět mít svůj nejlepší tým zaměřený na upevňování základů infrastruktury a ekosystému mobilních datových sítí. Přesto, vzhledem k silným silám, které odkrývají křehké křehkosti a strukturální rizika, plýtvají dva z našich nejcennějších hráčů (Apple, Qualcomm) vzácnou energii a kognitivní šířku pásma na hrdle druhé strany; navíc, kvůli nedostatku lepších tržních příležitostí, pár hráčů (Qualcomm, Google) dokonce pomáhá týmu Číny, aby se ve hře zlepšil. A konečně, jako námraza na dortu, stále debatujeme, zda politika otevřených dveří, která pozvala lišku (Huawei) v kurníku, je i nadále dostatečná!

To by byl naprosto přijatelný výsledek, pokud by Čína hrála podle stejných pravidel. Namísto toho Čína využívá vakuum politického vedení k rozšíření svých digitálních chapadel do našeho světa bez ujištění, že časem budou respektovat naši knihu pravidel. Čína nabízí nejednoznačné „věřte nám“ záruky, které nestojí za papír, na kterém jsou napsány. Pokud ještě nebude součástí plánu, bude režim nevyhnutelně v pokušení využít těchto chapadel k dalšímu upevnění a rozšíření říše napříč Eurasií. I když to může znít extrémně a nepravděpodobně, Evropa si již nyní čínský stlačení skutečně užívá. Evropě trvalo jen jedno kolo „konstruktivní zpětné vazby“, aby ustoupila ze svého zvážení zákazu Huawei pro 5G infrastrukturu. Čínsko-evropská asymetrie je již taková, že vlády váhají plně uplatňovat zdravé zásady předběžné opatrnosti. Bez větší korekce kurzu se asymetrie pouze zhorší. Zákaz Huawei může být bolestivý a poněkud nákladný; skutečně by to mohlo zpozdit zavedení 5G v Evropě. Toto je však malá cena, kterou dnes musíme platit, aby se zmírnilo dlouhodobé vystavení potenciálně mnohem větším rizikům a důsledkům.

Nemůžeme dovolit, aby se naši nejlepší hráči navzájem ochromili; ani si nemůžeme dovolit je ochromit. Potřebujeme je silné a soustředěné. Potřebujeme je, aby spolupracovali a stavěli na svých silných stránkách, místo aby odhalili své slabiny. Musíme myslet jinak! Přestože oni a jejich akcionáři mohou mít konkrétní krátkodobé obavy, měli bychom si vzpomenout na moudrost Warrena Bufeta: Abyste mohli vyhrát, musíte nejprve přežít. Decimace Qualcomm nevyřeší dlouhodobé výzvy Apple, které se objevují v Číně; Huawei je již Qualcomm zdarma; Problémy společnosti Apple proto budou přetrvávat a zhoršovat se bez Qualcomm po jeho boku. To, že společnost Apple je svobodná (a tedy závislá na Číně), by mělo být pro akcionáře společnosti Qualcomm stejné. Ve skutečnosti je cílem Číny stát se do roku 2025 americkou technologií „zdarma“; měli bychom předpokládat, že se doručí nebo se přiblíží. Bez Qualcomm as slabším Apple bude progresivní svět postižen v čase a měřítku, aby vážně zpochybnil ambice Číny. Možná už nebudeme mít možnost být obklopeni autoritářskými digitálními chapadly.

Zde leží dilema. Naše drama pravidel vyžaduje, aby drama Apple vs Qualcomm běželo přirozeným směrem; Mezitím však riskujeme, že se na nás změní kniha pravidel, která nepřijímají základní předpoklady osobní svobody a odpovědnosti. Naopak přijetí extrémních intervenčních arbitrážních opatření je v rozporu s duchem našich pravidel; připomíná autoritářské chování, kterému se chceme vyhnout; přesto to může být jediné řešení, na které musíme reagovat naturálně a včas, abychom snížili naši strategickou expozici.

Informační revoluce je svým výskytem a velikostí jedinečná. Jak jsme zažili na vlastní straně s Facebookem, pokušení sobeckého využití datových dolů s malou péčí o širší důsledky je vysoké. Přesto Facebook začal s naivní optimistickou vizí z ložnice. ne s ambicí pomstít se za války s opiem. Data jsou nová droga; ignorování rizika, že ji Čína bude využívat jako zbraň masového vlivu k upevnění a rozšíření říše, je známkou nadměrné spotřeby.

Děkuji za přečtení tohoto příběhu. Sledujte @sergesapiens na Twitteru a médiu.

Úplné zveřejnění a vyloučení odpovědnosti: zaměstnáváno 24 let (do konce roku 2018) společností Qualcomm v oblasti technologie, standardů, produktů a podniků celulárního modemu. V těchto letech nelze potvrdit ani popřít interakci s Apple. Dlouhodobý (30 let a více) uživatel produktů Apple zpočátku poháněný snadným používáním, stále více motivovaný postojem Apple a jednáním o soukromí. Obdivovat čínský lid za jeho odolnost, kreativitu, nadšení a kulturu (včetně jídla); cit pro jejich úzkosti ve vztahu k probíhající autoritářské změně režimu. Finanční podíl na Qualcomm a Apple prostřednictvím kombinace přímých / nepřímých krátkých / dlouhých účastí. Moje připomínky jsou filozofické a politické povahy a neměly by být vykládány v žádném konkrétním právním kontextu ve vztahu k žádnému z probíhajících právních jednání mezi společnostmi Apple a Qualcomm.